Agir Comment bien me préparer? Déterminer votre profil d’investisseur et vos valeurs

Votre profil d’investisseur – Celui-ci dépendra de votre acceptation à prendre plus de risque pour obtenir un rendement supérieur, de votre connaissance des produits financiers et du fonctionnement des marchés financiers ainsi que de vos objectifs d’investissement. Généralement, vous serez considéré comme un investisseur prudent, modéré ou audacieux.

Mettre de l’avant vos valeurs – Lors du premier rendez-vous, indiquez à votre conseiller financier l’importance que vous souhaitez accorder à vos valeurs dans vos choix de placements. Par exemple, vous pouvez être plutôt préoccupé par des questions sociales (ex. alimentation, droits de l’homme, conditions de travail), des questions de responsabilité (ex. transparence, lutte contre la corruption, rémunération des dirigeants) ou des problématiques liées à l’environnement (ex. accès aux ressources naturelles, changement climatique, sécurité énergétique, pollution).

La stratégie – Vous pouvez également indiquer à votre conseiller que votre investissement doit avoir un impact direct sur la communauté (investissement à impact) ou auprès des dirigeants d’entreprise (stratégie d’engagement), ou encore que vous souhaitez éviter d’investir dans certains secteurs d’activité (exclusion).

Quel que soit votre profil et vos valeurs, sachez qu’une solution d’IR existe pour vous.

Vous avez défini votre profil avec l’aide de votre conseiller ? Vous devez maintenant Définir les produits IR qui lui correspondent !