Agir Comment bien me préparer? Évaluer les connaissances IR de votre conseiller

Entretien préalable – Avant toute chose, un entretien préalable avec le conseiller sélectionné est fortement recommandé. Cela devrait vous permettre de connaître ses tarifs, les produits financiers qu’il offre, et de savoir si vous vous sentez à l’aise avec lui, s’il vous parait compétent et digne de confiance.

Votre conseiller financier doit être en phase avec vos préoccupations éthiques afin d’en tenir compte dans ses propositions de placement. Dès le début de votre entretien, vous devriez donc lui indiquer que vous souhaitez intégrer une composante éthique, sociale ou environnementale à votre investissement et que vous aimeriez discuter avec lui des produits d’IR.

Si votre conseiller vous semble à l’aise avec la notion d’IR et vous propose de vous présenter les différents types de produits disponibles, vous devez alors Déterminer votre profil d’investisseur ! (insérer ici le lien). Dans le cas contraire, passez à la section Mon conseiller financier ne me recommande pas l’IR…