Taking Action Preparing for a meeting with your financial adviser Evaluate how much your advisor knows about responsible investing

Entretien préalable – Avant toute chose, un entretien préalable avec le conseiller sélectionné est fortement recommandé. Cela devrait vous permettre de connaître ses tarifs, les produits financiers qu’il offre, et de savoir si vous vous sentez à l’aise avec lui, s’il vous parait compétent et digne de confiance.

Your financial advisor must be aware of your social, environmental or ethical concerns before they can take them into account when recommending investments. At the beginning of yourmeeting with an advisor, be clear that you want to incorporate an ethical, social or environmental component into your investment and that you would like to discuss RI products.

If your advisor seems comfortable with the concept of RI and wants to discuss the different types of products available, vous devez alors Déterminer votre profil d’investisseur ! (insérer ici le lien). Dans le cas contraire, passez à la section Mon conseiller financier ne me recommande pas l’IR… (Step 3)